Los Angeles. 1984. Franklin Saint, le jeune entrepreneur commence à découvrir les affres du succès. Pendant ce temps, Teddy McDonald, membre de la CIA, fait courir un énorme risque à l'organisation. Quant au couple de trafiquants de drogues, Gustavo "El Oso" Zapata et Lucia Villanueva, ils se lancent sur le marché puissant et prometteur du crack malgré l'apparition de nouveaux dangers . . .
