À la fin du 19e siècle, l'homme de lettres américain Ambrose Bierce prévoit de rejoindre l'armée révolutionnaire de Pancho Villa. Au Mexique, il est témoin de la façon dont Johnny Madrid, qui fait l'objet d'une lettre de cachet, échappe à la mort avec la magnifique fille de son bourreau, suivi de près par le bourreau et les hommes en colère. Johnny, sa bande et Esméralda se réfugient au crépuscule dans un établissement tenu par des vampires . . .
